Unsere Arbeit in Bildern
Professionelle Finanzplanung für nur 250€ monatlich – individuell auf Sie zugeschnitten.
Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen finanziellen Situation mit detaillierten Empfehlungen für optimale Ressourcenverteilung.
Monatliche persönliche Termine zur Besprechung Ihrer Fortschritte und Anpassung Ihrer finanziellen Strategie.
Entwicklung nachhaltiger Finanzkonzepte für Ihre Zukunftsziele und Lebensplanung über Jahre hinweg.
Senior Finanzberater
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung unterstützt Michael unsere Kunden bei komplexen finanziellen Entscheidungen. Seine analytische Herangehensweise und sein Verständnis für individuelle Bedürfnisse machen ihn zu einem geschätzten Berater.
Finanzplanungsexpertin
Sarah spezialisiert sich auf langfristige Finanzplanung und bringt 8 Jahre Expertise mit. Ihre strukturierte Arbeitsweise und ihr Fokus auf nachhaltige Lösungen helfen Kunden dabei, ihre Ziele systematisch zu erreichen.
Leiter Kundenbetreuung
Als Leiter der Kundenbetreuung sorgt Thomas dafür, dass jeder Kunde die bestmögliche Erfahrung macht. Seine 10-jährige Erfahrung im Kundenservice garantiert professionelle und persönliche Betreuung auf höchstem Niveau.
Ausführliches Kennenlerngespräch zur Analyse Ihrer aktuellen Situation und Ihrer Ziele.
Detaillierte Auswertung Ihrer Finanzdaten und Entwicklung maßgeschneiderter Empfehlungen.
Gemeinsame Erarbeitung eines umfassenden Finanzplans für Ihre Zukunft.
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung Ihrer Strategie durch monatliche Beratungen.
Grundlagen der persönlichen Finanzplanung verständlich erklärt.
Kostenloser Workshop von 18:00 bis 20:00 Uhr in unseren Räumlichkeiten.
Expertendiskussion über aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven.
Abendveranstaltung mit Networking-Möglichkeit ab 19:00 Uhr.
Langjährige Expertise in der Finanzberatung mit über 759 zufriedenen Kunden.
Jeder Kunde erhält maßgeschneiderte Lösungen, die zu seiner persönlichen Situation passen.
Klare Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren – 250€ monatlich für umfassende Betreuung.
138 erfolgreich abgeschlossene Projekte sprechen für unsere Kompetenz und Zuverlässigkeit.
Montag bis Freitag: 9:00 - 18:00 Uhr